Work 業務内容
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ファイナンシャルプランニング
これからの資産形成のために
【不動産投資】
不動産を購入し、運用することで賃貸収益が見込めます。しかし不動産を購入するには巨額の資金はもちろん、どの物件を購入すればよいかの目利きも必要になります。せっかく購入したのに老朽化が激しく修理にさらにお金がかかるといったことがないように、当事務所ではまずリスクの少ない「ワンルームマンション投資（区分投資）」をすすめております。少額で始められ、自身の生計に合わせて追加で取得するなども可能です。ご相談いただければ市場に出ていない物件の紹介から、利回り、利息などを総合的に分析し、最適なプランをご提案いたします。
【保険の見直し】
当事務所では保険の見直しに関するご相談もお受けしております。
収入保障保険やがん保険、医療保険などは、一度加入するとあまり変更を検討されない方が多いですが、年齢を重ねるごとに保険料が変化することがあるので、都度見直した方がよいでしょう。
【証券投資】
・NISA（少額投資非課税制度）
NISA（ニーサ）とは株式・投資信託投資時にかかる税金が軽減される制度でNISA専用の口座で証券投資を行うと、一定の金額では非課税になります。
・個人型確定拠出年金「iDeCo（イデコ）」
年金をあてにできず、自身で老後の生活資金を確保しなければならない時代に突入しました。iDeCo（イデコ）とはその個人の自助努力を支援するための制度です。具体的には積立時・運用時・受け取り時それぞれに税金の控除が発生し、国からも推奨されています。
60歳以上にならないと受け取れないこと、積立金に制限があるなどのデメリットもありますが、それらを加味しても控除によるメリットは大きいです。
料金表
- 相談（30分あたり） 初回無料
- 5,000円～
- 顧問契約（業種・業務により応相談）
- 30,000円～/月
- 中古ワンルームマンション購入コンサルティング契約
（契約後６か月以内に購入できなければ、全額返還） - 380,000円 / 投資物件1件あたり
※料金は税別です。
※申請先の申請手数料などの公租公課は含まれません。